Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя четкую задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Важно предотвратить детонацию складов с химическим оружием, иначе последствия будут катастрофическими. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить точные координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японцы могут взорвать в любой момент.