1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым предводитель дворянства Нефедьев — человек, чьё состояние и влияние казались нерушимыми. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. То, с чем он столкнулся, не поддаётся логике и бросает вызов всему, во что он верил. Ценой правды становятся не только карьера и репутация, но и сама его жизнь. На кону — всё, что для него дорого.
