Сан-Франциско, первые годы XX века. В самом сердце Чайнатауна находят тело молодой женщины, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна гнева — толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и остановить надвигающийся погром. В ход идут старинные методики и лесная смекалка, а каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. На кону — судьба целого района и жизни сотен людей.